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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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