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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👠、恐对市场形成冲击👄🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场💛👿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥑🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕💟。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅🥔👡🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💖🥻🥭💛💓，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主👚，不过另有新疆硅料厂商检修结束😈🧄，存在复产意愿💛👢💌，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🥿，光伏抢装潮结束🥬，6 月硅片排产尚可😠🧄，但电池片和组件排产回落较快🥝👠。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍈🥿👡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👜👗。

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纯碱方面，供应端产能没有出清👞🍓👝，长期压制仍然存在🍓👙。纯碱需求增量空间有限💯，且难以扭转过剩格局🥻👚，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🍒🍄😠🍓，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🥬🍍，倒逼产能出清。随着行业库存累积🍑💌，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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