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2、需(xu)求方面：炼(lian)化端(duan)，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至(zhi)少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消(xiao)费税抵扣政策利好的影响，下半年国(guo)内高硫(liu)原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性提(ti)振或(huo)需待裂解价(jia)差(cha)回落。发电端，中东、南亚(ya)及(ji)非洲等地(di)区的高硫燃料油发(fa)电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端(duan)，“抢出口(kou)”与地缘局势不稳在一(yi)定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自(zi)绿色能源和高硫的双重冲击(ji)。

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上游低开工状态难以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于(yu)回补、库存的消化难度进一步增(zeng)加，短期价(jia)格(ge)上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加(jia)速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关(guan)系(xi)的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机(ji)会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。

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1、蓡(shēn)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通(tong)道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)(xia)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)(er)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便(bian)人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週(zhou)歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)(yu)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監(jian)護人陪衕蓡觀。

2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。