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展望2025年下半年(nian)，汇(hui)丰认为，铝行业基本面仍然稳(wen)健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧(jiu)换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增(zeng)长以及中美贸易谈(tan)判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬(xun)起，表观需求增长已出现逐步放缓。该(gai)行还担忧在经历了2025年上半(ban)年政策推动(dong)后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约(yue)占(zhan)中国铝需求总量的(de)8%）、以及(ji)“以(yi)旧(jiu)换新”政策效(xiao)果可能开(kai)始递减，对需求构成下行风险。

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因此🍍，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍑👢👠，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💛，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💌🧅，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👄🩰🧄。

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（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市(shi)场和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主(zhu)，终端(duan)需求(qiu)中电网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及(ji)抢出口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增速(su)维持(chi)韧性。全球主要央行延(yan)续降息，海外经济维(wei)持软着陆预(yu)期，需求端预计稳中回升(sheng)，但下半年政策面存在不确(que)定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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