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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分(fen)位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳💟🥒🍑，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🍈💝👘。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前政策基准使共和党议员得以规避(bi)原本会(hui)限制该法案财政影响的规则。他(ta)们(men)表示，这会危及(ji)国家的财政轨迹。

2、部分农化制品🥻🥒🥬🤬、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💖，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👡🩰💟。其中💝👝👘，硫酸铵价格创近一年新高💖🍆👙，磷酸一铵价格高位震荡🍆👿💟🍍💯，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👢🥥🩰，R134a近一年涨幅超45%。