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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍄🍑👞，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍓。

2、我们在刚刚发布(bu)的中期策(ce)略观(guan)点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可(ke)以大致分为(wei)三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示。