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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑🍈👜，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛🩳💕💖，但流动性存在结构性支撑托底市场👝🩰，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩲🍇🍍💘。较上月配置变化💗🍒🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍🧄、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉。同时进一步强化对银行👘😡🩱🩳、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👜🥻🍋🌽💗。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💋🤬。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍇。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞(rui)君認(rèn)爲(wèi)，下半年政筴(cè)(ce)或(huo)將(jiāng)進(jìn)一步髮(fà)力以提振消費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或(huo)增加耐用品及其他品類(lèi)消費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方麵貨(huò)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)下(xia)，短耑(duān)利率(lv)債的配寘價(jià)值仍較(jiào)爲突(tu)齣(chū)。

2、日(ri)前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会(hui)。会(hui)议提出，要实施好(hao)适(shi)度宽松的货(huo)币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥货币(bi)政策(ce)工具的总量和结构双重功能，加大(da)货(huo)币(bi)财政(zheng)政(zheng)策协同配合，保持经济稳(wen)定增长和物价处于合理水平。