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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👠🍌🍌💔、5日反转 (1.83%)🎒🧄🍇🥥、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👞🥝🥿。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥥👙，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😻👢👘、恐对市场形成冲击🍈🤬🌽💯，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁💟、贵金属🤍💯、工程机械🍑👙、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍋🥑。同时进一步强化对银行👚😡👝、保险的投资推荐💟，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾🍈🍎👚。

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1、在全球布(bu)局上，淡明资(zi)本的选择(ze)极具象征性：全球仅设两个(ge)办公室，上海与新加坡总部并列。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履历，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。

2、2、从全球的供应情况来看🍇，上半年OPEC+开始逆转减产战略👄🩱🍒💝，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👘💓、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🤍🍎💋👞，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👝🍇🥿，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥦🥾🍄，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🩰。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👙🎒，会大大超出市场预期🍄。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👄，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💌，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👗，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥭🧄。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥑💯🍌，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。