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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说😈👢🥭，第一🍈👢💟，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡👄👜，大盘风格略占优🍆🥝。第二，外部流动性方面🍏🧅🩱🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻👡💯🍎，近期在以伊冲突缓和后👝🤬👘🍑🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。行业选择层面，展望7月份🥔🍈💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜、盈利能力🥑🍓、筹码分布💛🍏、估值🥿、交易💓👜、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚👠👛、国防军工💌🍏🍆💘👘、有色金属（工业金属🩱👄🥭、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😻🥝🥔🧄🤬、创新药🥾🌽🥥👢💕。

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展望后市，随着关(guan)键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外部(bu)局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重(zhong)塑及神经再(zai)生实验室、脑机接口临床试验与转化(hua)实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区，可以让科(ke)学家、工程(cheng)师和(he)医生经常见面交流，提(ti)高沟通合作的效率。”华山医院院长(zhang)毛颖说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康、脑虎科技、阶(jie)梯医疗等上海企业合作(zuo)，完成了多例(li)脑机接口(kou)设备植入患者大(da)脑(nao)手术。

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1、张翔，2025 年(nian) 6 月加入兴华基金管(guan)理有限公司(si)。过往履历看，早年任职国都证券(quan)、中邮(you)证券、中(zhong)航(hang)证券信息技术工程师，专注资管系统开发(fa)与运维，奠定跨市场技(ji)术整合能(neng)力(li)；2020年加入国新国证基金任(ren)信息技(ji)术部负责人，全程参与该公司增资至4.1亿(yi)元(yuan)后的系统升级，主导搭建覆盖固(gu)收、权益及REITs的技术架构(gou)；其复合背(bei)景或精准匹配兴华基金“固收突围+科(ke)技赋(fu)能”的转型需求。

2、唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上(shang)半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情(qing)况下，阶段(duan)性(xing)调整是合理的。预计(ji)四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。