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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较(jiao)高的行业主(zhu)要(yao)集(ji)中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下(xia)：

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“多晶硅方面💞，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径🩰🥾👜。

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1、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)(feng)格(ge)或持續(xù)(xu)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子(zi)企(qi)業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅🍆👘🥥，更优的策略是低位布局🌽💕🌽🩳👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞💌💛，分别以25/3/20🧅👡🥿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟💯🥦👗🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电、游戏已陆续兑现外😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘，资金脉冲加速👅💛🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠👛💯🥕，结合估值👞🍆😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻，行业层面优选光模块/PCB🍑🥝🤍🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属。