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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对(dui)未(wei)来(lai)的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内(nei)降(jiang)息2次的预期，但预(yu)测年(nian)内不(bu)降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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当地时间6月28日🎒👿🍒👿，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💔🥬🥥、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🍊🩲👡🥝👜，但目前无法公开😠😠🍊。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍅🥥，随之而来的是收入增长放缓🩲🍍，” 这位经济学家解释道🥿，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。