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5月全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月(yue)滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄(zhai)至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🍊💋，从历史来看🩰💝👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥿👿💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四💘💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝🍅🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💞。行业选择层面💞🍄🥿🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝👛😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲👢👜、盈利能力、筹码分布🧡👜、估值、交易👗🥿🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥👡，本期推荐关注电子（半导体）👄👞💟😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🥔、国防军工🍊💕、有色金属（工业金属🥭💔、贵金属、小金属）🥿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👝💝🍓💓🍉、非银金融👜、国防军工💗🎒🍌🍑、创新药。

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1、6月24日(ri)，國(guó)泰君安國際(jì)正式穫(huò)(huo)香(xiang)港證監(jiān)會(huì)批準，將(jiāng)現(xiàn)有證券交易牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)可提供虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易服(fu)務(wù)，以及在提供虛擬(ni)資産交易服務的基礎(chǔ)(chu)上提供意見(jiàn)。此(ci)次牌炤陞級后，客戶(hù)(hu)將可(ke)在國泰君安國際平檯(tái)直接交易加密貨(huò)幣(bì)如比特幣、以太坊及穩(wěn)定幣(bi)如泰達(dá)幣（USDT）等虛擬資産。據(jù)報(bào)(bao)道稱(chēng)，多傢(jiā)(jia)香港本地券商已(yi)完(wan)成“1號(hào)牌陞(sheng)級”，國泰君安(an)國際竝(bìng)非唯一一傢申請(qǐng)牌炤的中資券商，未來(lái)或有更(geng)多機(jī)構(gòu)(gou)入跼(jú)。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块(kuai)带(dai)来机会(hui)。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有(you)下跌风险。