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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀(xi)牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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往后去看🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧄🍄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥭👞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💖🥔💗🥑，从而引致美债收益率下行💕😈💗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发👜👛🍒、制造、检验、销售👚😻🥭👙🍏、服务于一体🥥😻💛💖👚，服务对象广布化工、能源、冶金😻🍎、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🍏，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🧡🍍🥻🩱、A级锅炉制造资质等🍇💔💯。财务数据显示💘，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元💛🥔🍆👅，同比增长150.15%。

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对于机构投资者来说，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种😈🍆。机构配置国债🍄，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时👚，保住“安全性”的大前提。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍇🍏😈💘，供需为锚。关注新科技周期下💕👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧡🥝💘、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕🥾💛💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊、储能💋💔、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👙🩲。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点(dian)，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰(rao)动降低。