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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变💟🧅🥿。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🧅🤍🥾👄🩲。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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展望7月🥬🥕👅🍉，市场可能会呈现指数突破上行💟🍏👠，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👅👘😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👛👚👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🤍👅🥝🍒😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄😈🩳，这为指数后续突破上行👗🎒👚🍅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥻😡👅，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👗🍄🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建(jian)“核心区—生态圈—长三(san)角(jiao)协同网”三级区域协同(tong)发展体系，重点打造临床转化中心(xin)、概念验证平(ping)台和高质量(liang)孵化(hua)器(qi)三大核心(xin)功能平台，分(fen)阶段推进建设目标，推动侵入式(shi)、半侵(qin)入式脑机接口技术与(yu)产品落地应(ying)用，拓展非侵入式脑机接(jie)口(kou)技术在康(kang)复训练、教育(yu)娱乐(le)等场景应用，规划到2030年建成具有(you)国际重要影响力的脑(nao)机接口产业高地。

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1、据上交所官(guan)网(wang)，视涯(ya)科技股份有限公司科创板首发申请获得上交(jiao)所受理(li)。此次视涯(ya)科技拟募(mu)集资金20.15亿元，保荐机构为国泰海通。此外，据媒体2024年10月报道，此(ci)前，视涯科技完成7轮融资，最近一笔是(shi)在2023年2月的C轮融资(zi)，歌尔股份、源码资本、鼎泰(tai)海富、合肥国鑫资(zi)本、火眼投资等为投资方。胡润(run)研究院发(fa)布的《2024全球独角兽榜(bang)》显(xian)示，视(shi)涯科技估值超百亿元，为合肥新增(zeng)独角兽公司之一(yi)。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥿，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥻，服务期限5年🍅🍉，按月度支付算力服务费用🍈。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍋🤬🥾💘，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。