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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👠🥭👝，有望较恒指获得超110%的超额收益💔🌽👜🥔。我们构建模拟组合时🧅🥦🧡👗，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥿🍅🍉。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩲🩱🧡。

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田希蒙：Wind数据显示💝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩳💌，绝对估值处于全球洼地。横向对比💝🥒💌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💓👘，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑，估值快速修复🥝🍊👝🧄，银行、电信等高股息资产表现也不错👘🥿🩱💖👜。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥾👠。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍑😈，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🥾，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍒，焦炭产量则呈跟随态势👅🍇，国内焦煤需求逐步走弱🥿👿。进入安全月短期供给端或有扰动👠💕，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🧅，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💟，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值💘，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🥻🍓、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👗。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍎🍄👜🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🥝👞。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥒🍒😠🥾，我们在短暂经历波动率的回归交易后👠，仍要回到逻辑驱动的方向🩳；中长期而言💟🌽🥥，更重要的是判断风格🧅🥥🍈👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌🧡🎒。