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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🌽🍋👚🍋，更优的策略是低位布局🥔🍓👠👠，善用赔率思维🥬😻💯🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎🥿💕👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬💋👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗🍍👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑💓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌👚，结合估值🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔👘🍅，行业层面优选光模块/PCB🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥💘、小金属👗🩰。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🩰🩲👡🥬，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。