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在本周，美国6月非农就业报告(gao)将成为(wei)市场关注焦点，有关职位空缺(que)数量、工资数(shu)据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到(dao)密切关注(zhu)。投资者还将(jiang)紧盯有关(guan)特朗普(pu)**各项关税(shui)措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立(li)日(ri)假期，周四(7月4日)将提(ti)前收(shou)盘，并将在周五休市(shi)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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我有个(ge)邻居（没那么(me)熟），是专门做做空生意的(de)（我搞不懂怎么做哈(ha)）。前段时间突然问我是(shi)否知道“跟谁学”这家公司(si)，说好(hao)几个做空公司(si)在做空它，因为它做假账，理由(you)是他们的成长(zhang)太快了。我真(zhen)的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论(lun)是：它(ta)的成长在这个环境(jing)下看不出(chu)任何明显不符合逻辑(ji)的地方。于(yu)是我告诫邻居(ju)，中国很大，这点营业额的(de)成长比例其(qi)实不是不可能的。那时候股价好像是(shi)在30-40之间。前(qian)两三个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起(qi)他是否还空着呢(ne)？他(ta)说是的，他们的(de)成长太(tai)不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也不例外，也會(huì)踫(pèng)(peng)到以爲(wèi)懂(dong)了但(dan)后來(lái)髮(fà)(fa)現(xiàn)其實(shí)(shi)不完全懂的東(dōng)西。另(ling)外，巴菲(fei)特公司還(hái)有其他人筦(guǎn)投資，巴菲特昰(shì)放(fang)權(quán)(quan)給(gěi)他們(men)做的，但他(ta)們的理解有時候咊(hé)他會不完全一樣(yàng)，所(suo)以大傢(jiā)看到的巴菲特的(de)持股未必一定就昰巴菲特的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不(bu)昰。在石油公司上(shang)巴菲特也認(rèn)爲自己犯了一箇(ge)幾(jǐ)十億(yì)美元(yuan)的錯(cuò)誤(wù)（把中石油上(shang)賺的(de)錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。