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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕👡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍆👛🌽，突破前可能还需要震荡一段时间💗🥕👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯👙🥥。与此同时🥿，更重要的是2014年二季度🍌，房地产政策明显转向积极😠👚，全国各地放开限购💞💟🍋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💯🍌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍(reng)處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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国联民生证券发布研报称👚，创新药建议布局存量风险出清🥑🧡、增量产品进入放量期👜、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企🩳👠。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋💓、存量业务相对扎实的公司👞。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理🥔、需求稳健增长的左侧资产🥭，主要集中在传统药企😡、CRO、骨科👢🥦🍎、IVD、医疗服务等赛道🎒。

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2、一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目(mu)光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的炤(zhào)(zhao)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”