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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。