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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍋🍍，阳伞💗🍏、墨镜👠💔🧅🧡💔、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍉，装备齐全，母女互拍👞🥾、一家人合影、找路人帮拍🥑👞，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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7月9日即将到来🥥🥦，特朗普及其顾问们让投资者紧张不安，他们隐晦地暗示哪些国家接近达成协议🌽，哪些国家尚未达成协议。谈判结果将决定特朗普贸易议程的未来走向，这对全球经济以及美国与盟友和对手的关系都至关重要🥝🧄。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)(ji)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味(wei)着(zhe)港股在中國(guó)市場(chang)的(de)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多(duo)主力。

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1、（2）需求方面，2024 年半(ban)导体(ti)周期上行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年半导体(ti)仍(reng)处(chu)于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概(gai)念加持(chi)以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全(quan)球精炼锡需求将进(jin)一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精(jing)炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以(yi)及上半年国内光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下半(ban)年全球锡消(xiao)费或将边际弱化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是(shi)盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善(shan)。