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6月(yue)主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名(ming)酒批发价格(ge)总指数(shu)下行。猪肉(rou)批发价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖利润下(xia)行。肉(rou)鸡苗平均(jun)价格(ge)下(xia)行，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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1、社零(ling)的超预(yu)期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策(ce)持续显效(xiao)，家用(yong)电器和音像(xiang)器材类(lei)、文化办公用品类、家具类销(xiao)售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也将(jiang)形(xing)成一(yi)定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗(xi)衣机和冰(bing)箱等“钢铁(tie)衍生品”，对电器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用电(dian)器行业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零和工业(ye)增(zeng)加值。

2、从中长期角度🩲🍈🍌，我们建议以周期为轴🍑👗，供需为锚💖💯💝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥻👝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇💘🩲、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🧅😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💓、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝。