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田(tian)希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处(chu)于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标(biao)普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上(shang)涨后估(gu)值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情(qing)中。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下行，基建好轉(zhuan)有限，製造(zao)業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口(kou)維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産(chan)量或窄幅波(bo)動(dong)，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)(jian)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價(jia)先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有(you)所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機(jī)(ji)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力(li)；焦炭需(xu)求(qiu)預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應壓力仍存，價格有下行(xing)壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍(lei)，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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1、1、股债关系不同，资本市场分析思路不同。看股做债的环境🍈，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开💕，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🥥👠。

2、上半年渐近尾声🥬🧡，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍊💞🍉。从分红榜来看🧅🥝，公开数据显示😡🍌😡😠，截至6月29日🎒🥭，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍈，较2024年上半年增长超三成🥦💛👘👗💕。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👝💋，分红总额占比超七成👄💟。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中😠🤬🥝🥒🧄，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🩳🍌🥾💞，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥦，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💗🍍🥒。