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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🥑🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🍌，A股自由现金流收益率不断提升🍋🍆💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻👜👠🩱👗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👞😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月美联储降息预期有所升温💘，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升😻， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行(xing)、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳(yang)银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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*ST金(jin)刚公告(gao)，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数(shu)据有限公司(si)签订了《智算中心(xin)多元算(suan)力服务(wu)项(xiang)目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力客(ke)户提(ti)供算力(li)服(fu)务，合同含税(shui)总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用。上述合同属(shu)于公司日常经营性重大合同，合同(tong)的履行将对公司(si)2025年经营业绩产(chan)生积极(ji)影响。

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1、5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品(pin)额、出(chu)口金额(e)和企业(ye)资本开支(zhi)的(de)总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润(run)增(zeng)速仍保持小(xiao)幅边际改善(shan)的态(tai)势。

2、4、海關(guān)總(zong)署髮(fà)佈(bù)公告，在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本(ben)福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)(wu)染水排海(hai)的長(zhǎng)期國(guó)(guo)際(jì)(ji)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)(guo)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品質量安全的前提(ti)下(xia)，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世(shi)界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關原則(zé)(ze)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分(fen)地區(qū)水産品進(jìn)(jin)口。