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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥿🍎。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性🩰🩲🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🤍，在科技💛🥝💔👅、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🧡💌😡🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯💞🍆💖，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🥿💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💓👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛😡🍒🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰(shi)齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品👡，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF🩲、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元😈🌽、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二💕🥾、第三。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒🎒，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍉🩰🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💞👞🤬🥭；同时😈👛🥔🥝，运用交易指标适度轮动🌽👘💘、规避过热风险👗👜🍑🩱。

2、企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社(she)融的明(ming)显(xian)回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。