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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取(qu)正超额收益(yi)。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡(dang)，对应的风(feng)险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与(yu)去(qu)年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保(bao)证后已开(kai)始(shi)边际收紧流动性(xing)，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质(zhi)的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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方正(zheng)证券李珍妮等人(ren)6月15日研(yan)报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销(xiao)量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量(liang)级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比(bi)例回升(sheng)至(zhi)273%。

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