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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🌽🍊🍌🍉，美联储无意急于调整利率💟，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🥦，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥬👄🧄💟，相比五月末上行0.60x🧡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛👿，市场可能会呈现指数突破上行👿👄💞🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👜💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌😻💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技😈💟、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥻🍆👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👅🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥦👿，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧡🤍，这为指数后续突破上行💝🥥💖🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍😡🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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