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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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分行業(yè)主題(tí)(ti)看，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在(zai)過(guò)去(qu)45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十(shi)多(duo)年來(lái)的(de)最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而(er)輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥒👞，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓🥔🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥦😡🥝🥔💝，在美国重要经济数据出炉前后🥿💕👞，市场将修正对美联储9月的降息预期💖，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😠🩱。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍。

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2、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)(jia)再度(du)走高，收盤溢價率仍有(you)0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上(shang)日已有超7400萬(wàn)元資(zi)金提前進(jìn)場(chǎng)。