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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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2、细分(fen)行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策(ce)提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大。