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光刻机概念股早间放量高开高走🍄🤍🍏，板块指数盘中大涨逾3%👚💘，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交🥻。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停💋💯，凯美特气🍅💌🥭💌、中瓷电子🍏🍑🍊🥝、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥭🥻，结构是主线，在低迷的左侧布局👄，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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目前，美国正与加拿大等贸易伙伴谈判，以在特朗普设定的最后期限前达成协议。美国一直反对加拿大征收数字服务税的计划，并试图施压阻止🩳👢。

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因(yin)此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能(neng)否(fou)实(shi)现边际改善，已成为(wei)后续(xu)稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、我只是侥幸看(kan)懂了几个我刚好懂得的好(hao)企业而已。绝大部分我也是看不懂的，和绝大(da)多数人一(yi)样。不过我看不懂就不碰了，很多人做不到(dao)还想(xiang)赚快(kuai)钱。当(dang)然，我也是很(hen)想赚快钱(qian)的，但知其不可为而已。（2024-06-17）

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比(bi)增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行(xing)周(zhou)期，基建表(biao)现一般(ban)，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场对于(yu)后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从(cong)预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。