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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于(yu)矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美(mei)金之下可能(neng)会触及(ji)部分几(ji)内亚高成本项目和(he)非几(ji)内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度(du)、对于企(qi)业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数(shu)量，需要关注(zhu)仓单回升(sheng)的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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当地时间6月28日🍎💖，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👅，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥭💝🩱🍉👄。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🧡🥕🍄、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💔🍈，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🤬👝💟，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💯。