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强逻辑，高景气！看(kan)好国防军(jun)工机会，投资认准代码含“八(ba)一”的国防军工ETF（512810）。该(gai)ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质(zhi)力量(liang)，同时是融资融券(quan)标(biao)的+互联互通标的，是一键(jian)投(tou)资国防军工板块的高效工具(ju)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚💝🍌🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🎒💟🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒🥥。

参与活动条件：中文有码无码

田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技(ji)术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结(jie)构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方(fang)面，恒指(zhi)动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块(kuai)仍具修(xiu)复空间。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态👙👡🩰🌽，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👙🍊。

活动说明：中文有码无码

1、下半年(nian)美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更(geng)加迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)經(jīng)濟(jì)基(ji)本(ben)麵(miàn)數(shù)據(jù)咊(he)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週(zhou)利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺(que)率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易(yi)談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)(nei)美債咊美元(yuan)的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展(zhan)。

2、2、上半年黄(huang)金上涨存在(zai)三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下，美国经济滞(zhi)胀预期增强。特朗普(pu)极端(duan)的关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美(mei)元信用体(ti)系受损与去美元(yuan)化加速(su)。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储(chu)备多元化，中国、印度等(deng)新兴市(shi)场央行连续三年增持黄(huang)金超1000吨，成为(wei)黄金储备地(di)位的有利背书(shu)，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨金(jin)价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用(yong)也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发(fa)也令中东地缘局势再次不稳，市(shi)场虽然能够看到(dao)特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把控理的下降，地(di)缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑(cheng)。