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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🍆💗🥿，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👠，对短期市场或有扰动。第三🧄🧡🩱👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍎🥝，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化🩲🍋🍇🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🥦🎒🥥。行业选择层面🥑🍒🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔👜🩲🥭。我们参考工业企业盈利💛🥝、库存阶段😈🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬😻🎒🍆、盈利能力、筹码分布🍈🥿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞🥿、有色金属（工业金属💟👠🍉、贵金属👙、小金属）🎒😈🧄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢🍊🍍👞😻、国产算力、非银金融🥕👜😈、国防军工、创新药👞👘。

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刘益谦(qian)如数(shu)家珍且接地气(qi)、风趣地讲解，让(rang)观众不(bu)断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲(jiang)起，展厅内(nei)采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中(zhong)心设(she)有象征“开(kai)天辟(pi)地”的光柱与太极形布(bu)景，一系列特别(bie)定制的三(san)角(jiao)展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感(gan)的视觉效(xiao)果(guo)。他说(shuo)：“我们的目标是让三(san)千(qian)年文明穿越而来，也(ye)能(neng)穿越未来。”

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2、在过去60多年的历史上👞，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率🍇🍑，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。