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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技(ji)为代(dai)表的新经济产(chan)业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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