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6月末上涨后A股处于相对高位👚🍏🌽，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧅🍌🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💟👡💔。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👢💋💋💯、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯。同时进一步强化对银行💓、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬🍏🥦。

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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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焦炭😡👚，供应方面🥝🥾💋， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👅🧄，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💯💞👡，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍇，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💔🎒🥭🍊，钢厂焦化企业生产更为稳定🥥🥒👗🍑，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍏，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍈🌽🩱🥭，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👢👢🍎🩰，对于焦炭的需求相对一般🥝，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国😻👛、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍇🍎🥑，同时美国对多个国家征收高额关税👡🍍🩲，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🥾🥒👡，焦炭需求或将有继续回落💌，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🎒，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🩳👡👚，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍄🥿🥒🥾，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥾🥭🍏🍄🥝。

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尹某光、漆某华(hua)家庭财产主(zhu)要(yao)包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车(che)库2个。调(diao)查组查(cha)明的(de)家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部🍆🥬，在2002年5月至2011年4月期间🍊🥕💋，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）💌💟👙🍒。因机构改革🥑👘，2011年4月至2013年5月🥾，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休👠。

2、曾某爲(wèi)何(he)擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆呢？“昰(shì)囙(yīn)爲她自己主動(dòng)提齣(chū)離(lí)婚后，灋(fǎ)院離婚判決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她很不滿(mǎn)(man)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)(fa)聲(shēng)(sheng)來(lái)爲自(zi)己(ji)爭取權(quán)益”，漆某華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告訴(sù)記(jì)者。曾某的前伕(fū)尹某，昰尹某光、漆(qi)某華厀(xī)下獨(dú)子，2007年工作后，一直居住在成都市(shi)溫(wēn)江區(qū)(qu)，2024年覈(hé)査(zhā)(cha)時(shí)在某單(dān)(dan)位保衞(wèi)科工作。