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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡🥒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥝🥦🍊💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下😡😡，均是乐观因素占优💯。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有(you)多(duo)只油气主题(ti)ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有(you)限公司，权益比(bi)例(li)5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的(de)AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国(guo)内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最(zui)大的供应(ying)商，理(li)湃光(guang)晶目前已投(tou)产(chan)10万级规模的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应(ying)对快速增长的AR消(xiao)费市场。

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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍏🍉。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩲👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费👗🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💗👄🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🌽😡😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🥑💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石😈、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💞。”

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市💞💗，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。