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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤(run)分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費(fei)品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業(ye)利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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有分析指👿💔🧄，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整💔🍏🥒😠，短期需观察资金轮动和政策节奏，但中长期来看🤬🥾，低估值😈💔💕🍅、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择🥬🥕💝。

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1、► 成长型回报：科技、新消费👞🍇🥿💘、创新药等🥾🧅，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🥾💔👡🥥、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍏，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍅👡、适应AI方向的互联网科技🍈🧄🩳🥿🍓、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势👘，A股却相对缺乏。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链(lian)，以及近(jin)期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。