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加拿大(da)财政部(bu)声明称(cheng)，周一将停止征(zheng)收数字(zi)服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税(shui)法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运(yun)营的许多大型科(ke)技公司可能无法以其他(ta)方式为(wei)来自加拿大(da)人的收入(ru)缴税的问题。“加(jia)拿(na)大一直倾向于与数字服务税收(shou)相关的多边协议。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升(sheng)，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电子(zi)企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。