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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手💘😡💓，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时😈👙🧅👠，小盘股抱团或有松动💯💔💓🥾🍌，市值风格可能向中盘有所倾斜🎒🥭🍅，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👝💞🥾💘。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数(shu)据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国(guo)经济增(zeng)长放缓趋(qu)势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降💝👘，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨👿😈👛，环比增加2.3%👜🤍👗🥔，同比下降24.6%。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍈，5月私募基金管理规模继续回升。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍏😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥾💖🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段Ⅱ💘。