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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👛👗🍆， 外部核心驱动有变💛💛👡👠🥥，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下😡🥑，下半年有望重新演绎东升西落💛。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👜，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👘，货币政策至少不紧🥝🍌🍉，微观流动性边际利于股市👗🥑。

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3💟💘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥔。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🧅💓🩰，四季度起产量趋于稳定。然而🎒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥭🍋💖🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临🍏😡💟，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👿🥭。从供需平衡的角度来看🥔，EIA对今年三👿👡🥝👜、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👄🍄💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍊🍑👿，累库压力将贯穿下半年👝👡🍈🤍，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥒👛😈。

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