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6月29日晚9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越时(shi)光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇(po)受关注的私(si)人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在(zai)这三个(ge)月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲(jiang)解(jie)文物知(zhi)识。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😠👢🥻💞🍅。6月ETF净赎回100亿份💋👛👜👝，对应净流出203亿元👢。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥝🩲、军工🩲🍒🩲👜、消费行业类ETF净申购规模靠前🎒😻💕🧄🩱。展望7月💔🍏👘🤍，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🎒🧅🍈，行业类ETF有望继续活跃。

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1、不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间(jian)组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联(lian)网与(yu)科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期(qi)间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上(shang)看，这一模拟(ni)组合从(cong)去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性(xing)行情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

2、相比2014年底和2019年初👿🍊🍇🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑👠🍆🍄，并且中国央行同步宽松🍈💓🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝😡👢💞。