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美(mei)国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美(mei)国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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整体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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