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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝👅👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋👅👚🥦🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓💯🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡👡🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆💕💞💔、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍓🍉👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝🧡😡，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🩱🍅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💘👞💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🍄💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦、小金属。

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伊朗司法(fa)总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🥒💘，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候融资🥿，释放可负担的技术，并投资于当地的能力和制度建设💋🥻💋。目标不仅是减少排放，更是创造就业🩳、增强抗灾韧性🥦💔、促进包容性增长。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行(xing)業(yè)基(ji)本(ben)麵(miàn)仍然穩(wěn)健(jian)，受到4500萬(wàn)(wan)噸(dūn)産(chǎn)能(neng)上限、持續(xù)的“以舊(jiù)換(huàn)新”補(bǔ)貼(tiē)、強(qiáng)勁(jìn)的電(diàn)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)以及中美(mei)貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)(nuan)帶(dài)來(lái)的(de)齣(chū)口(kou)預(yù)期(qi)改善所支持。不過(guò)，隨(suí)着季節(jié)性囙(yīn)素的(de)影響(xiǎng)(xiang)，自6月下旬起，錶(biǎo)觀(guān)需求增長已齣現(xiàn)逐步(bu)放(fang)緩(huǎn)。該(gāi)行還(hái)擔(dān)憂(yōu)在經(jīng)歷(lì)了2025年(nian)上(shang)半年政筴(cè)推動后中國(guó)光伏裝機(jī)增速可能放緩(huan)（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁(lv)需求總量的8%）、以及“以(yi)舊(jiu)換新(xin)”政筴傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始遞(dì)減(jiǎn)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)。

2、“Meta 之所以采取这些举措🤬💌💗，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手🍒🥻💞🍑。” 普鲁克斯解释道。