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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作😠💝🥻，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🧅🧅🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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在最近伊朗与(yu)美国的核谈判(pan)中，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲(chong)突升级中尤(you)为受到关注。在28日现身国(guo)葬之前(qian)，有关沙姆哈尼生(sheng)死的消息一度(du)混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧生后，以(yi)色(se)列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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