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从贸易到债务👝👛，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👛🎒，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👙，关税路径和高利率限制下🎒👛🍍， 下半年美国基本面走弱趋势延续💝🥾💞😈，美联储降息路径维持🍆🩰，宏观环境仍利多黄金💝💞👜。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍒，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😡😠🩰🩱🍊，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💌， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主要原因有三：一(yi)是(shi)市场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修正，降(jiang)息预期下降(jiang)；二是货币政策(ce)操作较为克制，资金面(mian)持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起资金面(mian)边(bian)际转松，4月(yue)初受到(dao)关税冲突扰动(dong)，国(guo)债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行情(qing)方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债期货(huo)先跌后(hou)涨，截(jie)止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资(zi)金面整体偏(pian)紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特(te)征。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临(lin)港集团、上海(hai)国(guo)**司、华山医院签署了集聚区(qu)共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转(zhuan)化创新联合体启动建设，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑(nao)机接口锦标(biao)赛正式开(kai)赛，司南脑机智能超级孵化器、脑(nao)机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩阵发布。