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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥥🥻，力求突破核心技术、响应市场需求💘🧅👅😡👚。其400G/800G产品保持批量出货🩲🤬👄👜，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👿，凭技术优势维持大批量销售🍈👡，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💞🍑，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍒，下同）A股强势上涨💝🩳🍓，北证50周度上涨6.84%🍑🍇、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧄💯💕，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👅🍌🥕👗🍊，截至周五（2025.06.27🍏🍆👞💟，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧡🥭🍅、中小盘为ETF净流出主要方向🍏😡🩳🤬。

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从库存来看，五大品种👙🥥🥾👗、螺纹💔🍏、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🩲😈🍑、17.76%、20.05%🎒🩱、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🍋🍈，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🤬🥥。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍌🍑，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🤍👜👡、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👅。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。