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短期市场(chang)向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益(yi)，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题(ti)热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主变(bian)量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👙👝😠🧅，剩余资金将有序下达。6月24日👿😡🩳，中国人民银行💗、国家发展改革委💘💖🩲、财政部、商务部、金融监管总局👿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥻💝、挖掘释放居民消费潜力🥦👅🥔🩱、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥒🎒🥔，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍇👛，培育餐饮消费新场景🥝💔。发展餐饮消费细分领域👜👜。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍑，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🤍🍒👅💋🍅，推广中华传统饮食文化。地方上🍒👅😡🥥，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💔💋🍊、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、此前👙，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍒。据《华尔街曰报》报道👜💕，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥬😡🥑🍋💯。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)(bing)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元(yuan)后，傢(jiā)(jia)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還(hai)裁員(yuán)95%，還賸(sheng)8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國(guo)殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定性。