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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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