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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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