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上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优(you)质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一(yi)个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板(ban)块成交(jiao)集中度(du)、2）南向资金流向(xiang)和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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一个水大鱼大的时代来临了🎒👚。2014-2016年期间🩳🍒，监管部门合计批筹了17家消费金融公司💓🥥。今天我们所看到的消金公司🍊💋👿💝，大多数就诞生于这段时间💌🍅🍉💗。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联(lian)储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较(jiao)小(xiao)，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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1、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或(huo)仍(reng)高漲(zhǎng)，主要昰(shì)(shi)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在(zai)此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總(zong)額(é)(e)超越去年全年(nian)將(jiāng)昰大槩(gài)率事(shi)件。

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