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国内经济维(wei)持(chi)弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确(que)定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开(kai)始出口压力或加大，以及消费(fei)边际效(xiao)果回(hui)落，四季度国内逆周期(qi)增量政 策(ce)落地(di)概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在(zai) 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新(xin)”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后，存(cun)量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落(luo)地(di)的(de)概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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1、整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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